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营收来自苹果和解,国际芯片巨头重新分化组合

发布时间:2019-08-11 09:30编辑:产品浏览(112)

    4月18日,台积电发布2018年业绩报告。台积电表示,2018年公司营收、净利连续七年创下纪录,并成功量产7纳米制程,领先其他同业至少一年。以美元计算,台积电2018年全年合并营收为342亿美元,同比增长6.5%;税后净利为116.4亿美元,同比增长3.3%。

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    北京时间8月1日凌晨,高通在美股市场收盘后公布了2019年第三财季财报。报告显示,高通第三财季营收为96亿美元,与去年同期的56亿美元相比增长73%;但剔除一次性收益后,高通第三财季调整后营收为49亿美元,与去年同期相比下降13%,不及预期。净利润为21亿美元,与去年同期的12亿美元相比增长79%;每股摊薄收益为1.75美元,与去年同期的0.82美元相比增长16%。

    英特尔方面宣布,已和苹果签署协议,对方将收购英特尔大部分智能手机调制解调器业务。根据声明,苹果为英特尔的员工、知识产权和其他设备支付了10亿美元,大约2200名英特尔员工将加入苹果公司,预计该交易将在第四季度完成。

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    领先三星,台积电5nm计划明年初量产

    值得注意的是,高通三财季MSM芯片出货量1.56亿,同比下跌22%,显示上半年手机市场仍未恢复。此外,高通预期第四财季、即今年第三财季营收为43亿到51亿美元,低于市场预期的57.2亿美元;预计三财季调整后EPS为 0.65到0.75美元,市场预期1.10美元;预期三财季MSM芯片出货量1.4-1.6亿。

    英特尔CEO司睿博表示,“这项协议使我们能够专注于为5G网络开发技术,同时保留我们团队创造的关键知识产权和调制解调器技术。”

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    继2018年上半年宣布7nm制程工艺量产以来,台积电在5nm芯片方面的动作也马不停蹄。2019年4月3日,台积电宣布其5nm制程正式进入试产阶段,并推出了完整的5nm设计架构,同时也宣布最快将以2020年年初实现5nm芯片的量产。目前,台积电针对其5nm芯片的量产,已经要求设备供应商今年10月以前将产能布建到位。

    财报公布后,高通股价盘后跌幅一度接近6%。不过在此之前,今年以来高通股价已经累涨约30%,过去12个月涨15%。

    英特尔一直为苹果的iPhone提供调制解调器,但在高通和苹果宣布和解协议之后,英特尔随即宣布退出5G智能手机市场,但关于英特尔5G基带业务的去留问题,一直广受外界关注。

    制程技术方面,台积电第2代7纳米制程技术去年进入试产阶段,预计2019年量产,将成为业界第一个商用极紫外光微影制程技术。另外台积电持续5纳米制程技术开发,预计于2019年第2季试产,客户产品设计定案计划将于2019年上半年开始进行,2020年上半年量产。台积电3纳米技术也进入全面开发阶段。

    自从格罗方德宣布退出7nm工艺研发,角逐7nm及以下制程芯片的三巨头半导体公司就备受关注。据了解,目前英特尔采用10nm制程工艺的处理器在本月大规模量产,不过英特尔称其10nm约等于台积电和三星的7nm。英特尔此前表示,其10nm芯片每平方毫米的晶体管数量为1亿个,三星与台积电的10nm芯片每平方毫米的晶体管数量约为5500万个,甚至英特尔10nm的晶体管密度与台积电的7nm相当。不过英特尔并不做代工,其并不是台积电的直接竞争对手。

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    此前,在接受第一财经独家采访时表示,司睿博表示,对于基带业务,英特尔正评估各种可能性,寻找最有效利用这一IP和专利的方式,包括如何在非智能手机中采用5G调制解调器,以及在边缘的物联网设备中应用。

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    虽然三星此前就公布其7nm已经量产,但是由于技术不够成熟,使得7nm大单集中在台积电手中。据悉,去年台积电的7nm的订单量就已经超过了100单,高通、华为、苹果等均是其客户。此外,台积电从AMSL处订购的18台EUV极紫外光刻机已经正式开始量产7nm EUV工艺的芯片,将极大推升其7nm的产能。

    48%营收来自于苹果和解

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    据了解,三星的5nm芯片最快将于2020年第二季度量产。此次,台积电又将领先三星,这无疑又将为其获得更多的订单。不过,根据相比7nm制程,5nm工艺在ARM Cortex-A72核心上能够提供1.8倍的逻辑密度,但性能仅仅提升了15%。

    在高通的主营业务中,QCT指的是高通CDMA技术集团,主要负责研发和销售无线基础设施和设备中的芯片等软硬件方案,而QTL为高通技术授权部门,主要负责对高通历年积累和收购的技术专利进行授权。

    此次收购达成意味着英特尔将更加聚焦于自身数据业务。而对于苹果来说,此次收购为iPhone制造商在独自研发智能手机的最关键部件铺平了道路。调制解调器芯片是智能手机得以通过移动运营商的无线网络发送和接收数据和电话的核心。

    台积电客户方面,高通与苹果持续两年之久的专利战终于在在美国时间4月16日迎来了大结局。高通和苹果决定和解专利使用费的纠纷。两家公司联合发布的声明称,高通和苹果已经达成协议,放弃在全球层面的所有法律诉讼。同时双方还达成了一份于2019年4月1日生效的为期六年的技术许可协议,包括一个延期两年的选项,以及一份多年的芯片供应协议。有分析师表示,苹果与高通和解意味着高通可望重回苹果供应链之列,台积电是高通芯片代工厂,应可连带受惠。

    2019款iPhone支持5G,2020款iPhone有5nm工艺

    财报显示,高通CDMA技术集团第三财季营收为35.67亿美元,与去年同期的40.87亿美元相比下降13%,与上一财季的37.22亿美元相比下降4%。高通技术授权集团第三财季营收为12.92亿美元,与去年同期的14.43亿美元相比下降10%,与上一财季的11.22亿美元相比增长15%。

    “新任CEO要让公司成长,需要对不赚钱的业务做一些切割,在处理事务上,财务出身的司睿博风格比较果断。”集邦咨询(TrendForce)拓墣产业研究院分析师姚嘉洋对记者表示。

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    苹果此次与台积电接触,预示着很大可能性苹果将是第一个导入量产的客户,iPhone 12将成为最早批采用5nm芯片的机型。

    在高通的96亿美元营业收入之中,有近48%是与苹果达成和解后获得的专利收入。剔除这部分收入,高通在第三财季的销售额为48.9亿美元,这一数字也低于分析师预期的50.9亿美元。

    司睿博曾对第一财经记者表示,英特尔在扩张业务版图和寻找新机会时的三大标准:是否在这一市场中具备差异化的技术,以确保英特尔拥有独特的竞争优势;英特尔是否能帮助客户取得成功方面发挥更大、更关键的作用;英特尔是否可以盈利。

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    另外,此前的高通与苹果专利案件闹得纷纷扬扬,为此2018年款iPhone被迫弃用高通基带芯片,转而采用英特尔基带芯片。而在2019年,以国产手机品牌为首的机型相继实现5G的初步商用。此背景下,今年4月高通与苹果联合宣布取消两家公司在全球范围内的所有诉讼。双方的和解意味着,2019年秋季的iPhone新机型将有望支持5G。

    4月中旬,在苹果和高通的专利法律战进入白热化之际,两家公司出人意料地达成了和解协议。该协议的条款包括撤销两家公司之间的所有诉讼,同时撤销苹果设备代工厂商提起的任何未决案件,而苹果和高通基本上恢复到法律战开始之前的关系。高通与苹果曾针对许可授权如何收费在多国互相发起50余起诉讼。

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    与此同时,台积电竞争对手英特尔宣布计划退出5G智能手机调制解调器业务,并完成对其它调制解调器业务机会的评估,包括PC、物联网设备及其它以数据为中心的设备。英特尔CEO司睿博表示:“我们对于5G和网络‘云化’的机遇感到兴奋,但对于智能手机调制解调器业务而言,显然已经没有明确的盈利和获取回报的路径。”

    因此,2019年iPhone的重点是5G,2020年iPhone的重点是5nm处理器。如果一切顺利,这将提振苹果的销量,振奋需求疲软的智能手机市场。

    根据和解协议,苹果将向高通支付一笔未披露金额的款项,以及高通将向苹果提供调制解调器芯片。该协议自4月1日起生效,有效期为6年,并有2年的延期选项。业内人称之为“6 2协议”。

    而现实是,与高性能的服务器CPU相比,手机芯片的利润有限。司睿博称,看不到英特尔可以盈利的机会。

    受达成和解消息影响,4月17日当天,高通股价收涨23%。高通曾在上个财季曾预计,将从与苹果的和解中获得45亿至47亿美元专利使用费。

    市场调研机构Strategy Analytics估计,英特尔在2011年至2018年期间在移动设备上损失了约160亿美元。相比之下,手机芯片市场领导者高通在其无线芯片组业务中的营业利润率为20%。

    5G手机尚未进入爆发期

    可以看到,5G基带首先需要更加先进制程的支持,也必须向下兼容2G/3G/4G的频段,同时又必须扩大频段。例如4GHz到6GHz的支援范围,在4G时代,多频多模的支援本已不易的情况下,频段增加的确增加了不少设计上的难度。再者,在5G手机的厚度与机身空间仍然相对有限的情况下,如何将5GModem的尺寸缩小到一定程度,也是技术难点之一。

    高通预测第四财季营收将在43到51亿美元之间,与去年同期相比下降14%到26%,其中值为47亿美元,远不及分析师预期。据FactSet调查显示,分析师平均预期高通第四财季营收将达56.7亿美元。

    姚嘉洋认为,对于英特尔来说,选择退出5G手机芯片的原因不外乎几点,一是XMM8160的表现不如苹果预期,二是避免英特尔在10纳米的产能不足的问题再次上演,三是研发费用持续走高业务无法赚钱。

    高通CEO Steve Mollenkopf称,在4G设备需求增长放缓、市场准备过渡到全球5G之时,实现了稳健季度业务增长。

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    但作为全球智能手机的最大芯片提供商,高通还需要面临在5G市场彻底爆发前,手机市场持续疲软的环境。

    随着工艺技术不断演进,高级芯片手机研发费用指数级增加,如果没有大量用户摊薄费用,则芯片成本将直线上升。华为曾向媒体透露7纳米的麒麟980研发费用远超业界的预估5亿美元,展讯的一名工作人员则对记者表示,研发费用在上亿美元,光流片就特别费钱,还有团队的持续投入,累计参与项目的工程师有上千人。

    8月1日早间,市场研究公司IDC公布最新报告称,第二季度全球智能手机出货量同比下降2.3%。IDC在报告中指出,中国和美国智能手机出货量在这个季度中的降幅最大,但中国市场上半年的降幅小于去年同期。

    受制于技术与市场等多重因素,目前全球能够参与竞争的仅剩下高通、三星、华为、联发科以及展讯。而从5G智能手机的发布节点来看,苹果已经落后。目前搭载华为海思以及高通基带X50的手机产品正在陆续出货,第一波5G智能手机产品将于第三季度集中发布。

    据记者了解,搭载高通5G芯片的手机厂商将在8月中旬迎来一波上市高峰,但此前华为也在深圳发布了其第一款5G手机。

    此次收购完成,对于苹果推出5G手机有着重大意义。

    而性能更优的高通的X55正在向客户出样,预计今年底或明年初可以看到采用骁龙X55的5G终端。在MWC期间,高通还宣布推出了首款5G集成式移动平台。高通高级副总裁及4G/5G业务总经理马德嘉对记者表示,该SoC将于今年第二季度开始向客户出样,商用终端预计将于2020年上半年面市。

    结合苹果现有的产品组合,苹果将拥有超过17000项无线技术专利,从蜂窝标准协议到调制解调器架构和调制解调器操作。英特尔将保留为非智能手机应用开发调制解调器的选择,如个人电脑、物联网设备和自动车辆。

    但值得注意的是,英特尔方面宣布已和苹果签署协议,对方将收购英特尔大部分智能手机调制解调器业务。根据声明,苹果为英特尔的员工、知识产权和其他设备支付了10亿美元,大约2200名英特尔员工将加入苹果公司,预计该交易将在第四季度完成。

    苹果负责硬件技术的高级副总裁约翰-斯鲁吉(Johny Srouji)表示,公司内部的协同工作,加上从英特尔收购的这部分资产,将“有助于加快我们未来产品的开发,并让苹果在未来进一步实现差异化。”

    此次收购达成意味着英特尔将更加聚焦于自身数据业务。而对于苹果来说,此次收购为iPhone制造商在独自研发智能手机的最关键部件铺平了道路。调制解调器芯片是智能手机得以通过移动运营商的无线网络发送和接收数据和电话的核心。

    值得注意的是,同日英特尔还发布了2019年第二季度财报。报告显示,英特尔第二季度营收为165.05亿美元,与去年同期的169.62亿美元相比下降3%;净利润为41.79亿美元,与去年同期的50.06亿美元相比下降17%。英特尔第二季度业绩以及第三季度和全年业绩展望均超出华尔街分析师此前预期,从而推动其盘后股价大幅上涨近6%。

    按照部门划分,英特尔客户计算集团第二季度净营收为88.41亿美元,去年同期为87.28亿美元;运营利润为37.37亿美元,去年同期为32.34亿美元。其中,平台业务营收为79.25亿美元,去年同期为80.65亿美元;其他业务营收为9.16亿美元,去年同期为6.63亿美元。英特尔数据中心集团第二季度营收为49.83亿美元,去年同期为54.49亿美元;运营利润为18.00亿美元,去年同期为27.37亿美元。其中,平台业务营收为45.53亿美元,去年同期为51.00亿美元;其他业务营收为4.30亿美元,去年同期为4.49亿美元。

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    英特尔物联网集团第二季度营收为11.87亿美元,去年同期为10.53亿美元;运营利润为3.47亿美元,去年同期为2.87亿美元。其中,IOTG业务营收为9.86亿美元,去年同期为8.80亿美元;Mobileye业务营收为2.01亿美元,去年同期为1.73亿美元。

    英特尔预计2019财年第三季度营收约为180亿美元,超出预期。

    财报发布后,英特尔股价在纳斯达克常规交易中下跌0.76美元,报收于52.16美元,跌幅为1.44%。而在盘后交易中,英特尔股价大幅上涨2.94美元,至54.93美元,涨幅为5.31%。

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